Nature et étendue de nos services

Au sein du Groupe Financier Danisi, notre équipe dédiée à la planification financière est là pour vous aider à élaborer des stratégies qui vous permettront d'atteindre vos objectifs financiers. Plus précisément, notre planification financière complète englobe les domaines clés suivants :

 

Finances personnelles et fiscalité

• Préparation et analyse approfondie de votre bilan financier personnel.

• Observations générales sur votre situation financière et les stratégies fiscales potentielles.

 

Retraite

• Examen approfondi de votre situation de retraite à travers plusieurs scénarios projetés.

 

Assurance et gestion des risques

• Évaluation des besoins en assurance décès en cas de décès de votre conjoint.

• Évaluation de votre liquidité en cas de décès.

• Estimation de vos besoins en assurance invalidité.

 

Aspects légaux et successoraux

• Compilation de votre bilan successoral avec des observations générales.

• Estimation de votre responsabilité fiscale en cas de décès.

 

Aspects liés à l'entreprise

• Observations générales et recommandations liées à votre entreprise.

 

Étapes de la planification

Les étapes clés impliquées dans la prestation de ce service comprennent :

1. Collecte d'informations et définition des objectifs : Collecte de vos données personnelles et financières tout en identifiant vos objectifs financiers.

2. Création d'une vue d'ensemble de votre situation actuelle : Élaboration d'un aperçu complet de votre situation financière existante.

3. Analyse de votre situation : Réalisation d'une analyse approfondie de votre situation financière.

4. Rédaction d'un rapport écrit avec des recommandations personnalisées :Rédaction d'un rapport détaillé comprenant des constatations spécifiques et des recommandations sur mesure.

5. Réunion et discussion : Réunion avec vous pour présenter les résultats du plan financier et engager des discussions sur les stratégies potentielles.