Sébastien Bérard, B.A., CIM, Pl. Fin., FCSI
Riche d’une expérience de plus de 23 ans dans le secteur des services financiers, Sébastien a su démontrer un grand professionnalisme par la qualité de son travail, sa rigueur et la personnalisation de son offre de service. Son engagement auprès de ses clients à réaliser leurs projets se traduit par de hauts standards de service à la clientèle.
Avant de se joindre à CIBC Wood Gundy en mai 2022, il occupait le poste de conseiller privé senior en gestion de patrimoine chez Financière Banque Nationale. Sébastien occupait un rôle de spécialiste en investissement et de conseiller stratégique de haut niveau auprès d’une clientèle fortunée (800 millions d’actifs investis au nom de 185 familles), en proposant des stratégies financières basées sur les objectifs et projets de cette clientèle.
Sébastien est titulaire d’un baccalauréat en économique, des certificats en droit, en administration, en planification financière ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en droit spécialisé des affaires. De plus, Sébastien détient les titres de Planificateur financier, Gestionnaire de portefeuille et de Fellow de de la Canadian Securities Institute (CSI), il est aussi membre du conseil national consultatif des Fellow, celui des Gestionnaires de placements agréés et il siège sur le comité de déontologie et d’appel de CSI.
Sébastien agit à titre de spécialiste en investissement et planification financière, sa passion, sa soif de connaissances, son large champ d’expertise et son expérience font de lui un précieux allié pour les familles souhaitant maximiser l’acquisition, la gestion et le transfert de leur patrimoine tout en profitant d’un service personnalisé.
Kevin Richard, CIM, FCSI, B.A.A.
Riche d’une expérience de plus de 22 ans dans le secteur des services financiers, Kevin a su démontrer un grand professionnalisme par la qualité de son travail, sa rigueur et la personnalisation de son offre de service. Son engagement auprès de ses clients à réaliser leur projet se traduit par de haut standard de service à la clientèle.
Avant de se joindre à CIBC Wood Gundy en mai 2022, il occupait depuis 2015 le poste de conseiller privé senior en gestion de patrimoine chez Gestion Privée 1859 de la Banque Nationale du Canada. Dans le cadre de ses fonctions auprès de la clientèle fortunée représentant plus de 460 millions d’actifs investis au nom de 160 familles, il occupait un rôle de spécialiste en investissement et de conseiller stratégique de haut niveau en proposant des stratégies financières basées sur les objectifs et projets de cette clientèle.
Titulaire des titres de Gestionnaire de placements agréé et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières, il a obtenu également un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance de l’Université Laval en 2001.
Passionné des marchés financiers et de la gestion de portefeuille, Kevin est un partenaire dédié à accompagner et conseiller ses clients dans l’accumulation, la gestion et le transfert de leur patrimoine.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Hélène Marquis
Directrice régional, Planification fiscale et successorale Planification financière CIBC
Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.
Caroline Hamel, CPA, Pl. Fin.
Stratège en gestion de patrimoine
Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.
Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.
Nathalie Lemelin, Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.
Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.
Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.
Spécialiste principal en planification successorale
Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.
Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.
Alexandra Labbé
Spécialiste associée en planification successorale
Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.
Stéphanie Poulin, B.A.A.
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.
Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.
- Baccalauréat en administration des affaires
- Dans le secteur des services financiers depuis 1996
Nathalie Roy, B.A.
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.
Hélène Marquis
Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.
Caroline Hamel, CPA, Pl. Fin.
Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.
Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.
Nathalie Lemelin, Pl. Fin.
Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.
Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.