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Nos solutions

Address 1 Place Ville Marie Bureau 4125 Montréal QC, H3B 3P9
Telephone Number (514) 282-6857
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

NOS PRODUITS ET SERVICES

Notre approche intégrée repose sur quatre principaux piliers. Nous commençons par comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs et vos valeurs, puis nous vous offrons nos services personnalisés et nos conseils d’experts qui vous aident à avancer.
En collaboration avec nos partenaires, nous offrons toute une gamme de services spécialisés.
 

Diagramme à barres avec une flèche sur le dessus

Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs. 

  • Gestion discrétionnaire et portefeuilles gérés 
  • Conseils en placement de plein exercice 
  • Solutions exclusives et personnalisées de Marchés des capitaux 
  • Conseils de placement transfrontaliers 
  • Placements autogérés 
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Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques.

  • Services bancaires complets grâce à une équipe spécialisée
  • Solutions de crédit à plusieurs devises
  • Solutions en matière de trésorerie et de liquidités
  • Solutions bancaires transfrontalières
  • Maîtrise des finances personnelles pour la prochaine génération
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Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine..

  • Planification de la retraite et des liquidités
  • Conseils fiscaux et successoraux
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de la succession d’entreprise et de l’entreprise familiale
  • Planification du transfert de patrimoine pour les familles multigénérationnelle
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Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme. 

  • Exécuteur testamentaire ou liquidateur professionnel et administration fiduciaire 
  • Nomination d’un exécuteur testamentaire ou liquidateur et d’un mandataire 
  • Représentant de la succession, de la fiducie et du mandataire 
  • Conseils et solutions en matière d’assurance 
 

Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

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Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs.

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Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques. 

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Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

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Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme.

Pour en savoir plus
 

Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

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Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs.

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Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques.

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Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

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Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme.

Pour en savoir plus
 

Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

L'approche intégrée pour votre patrimoine de CIBC.

Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

Notre approche intégrée repose sur quatre principaux piliers. Nous commençons par comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs et vos valeurs, puis nous vous offrons nos services personnalisés et nos conseils d’experts qui vous aident à avancer. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons toute une gamme de services spécialisés :

  • Gestion de placements 
  • Privabanque
  • Planification du patrimoine
  • Services successoraux et fiduciaires
Pour en savoir plus
 
L'approche intégrée pour votre patrimoine de CIBC.

Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

Notre approche intégrée repose sur quatre principaux piliers. Nous commençons par comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs et vos valeurs, puis nous vous offrons nos services personnalisés et nos conseils d’experts qui vous aident à avancer. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons toute une gamme de services spécialisés :

  • Gestion de placements 
  • Privabanque
  • Planification du patrimoine
  • Services successoraux et fiduciaires
 

UN SERVICE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES COMPTES

Le service de qualité supérieure assorti d’honoraires du Portefeuille conseil nous permet de travailler étroitement avec vous pour mettre en œuvre une stratégie de placement qui répond à vos objectifs uniques. Nous travaillons ensuite ensemble pour gérer régulièrement votre portefeuille, et ce, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus à vos yeux.

Le compte Portefeuille conseil de CIBC Wood Gundy vous permet de profiter des avantages suivants.

  • Des conseils professionnels et l’accès à une vaste gamme d’options de placement
  • Des taux d’intérêt privilégiés sur les soldes en espèces et les prêts sur marge
  • Aucuns frais d’administration annuels pour les comptes inscrits et enregistrés
  • Avantages fiscaux potentiels
  • Expertise reconnue en matière de recherche sur les placements, les sociétés et les secteurs
  • Des relevés de compte détaillés et l’accès en ligne aux mises à jour du compte

Le fait de payer des frais annuels (chaque mois ou chaque trimestre) vous permet de mettre en œuvre votre stratégie de placement sans vous soucier du coût de vos opérations individuelles.

<p>Le solde de compte minimum est de 100 000 $ par m&eacute;nage. Un nombre maximum d&rsquo;op&eacute;rations sans commissions vous est allou&eacute; chaque ann&eacute;e, selon la valeur de votre compte. Les op&eacute;rations et les frais annuels sont calcul&eacute;s au prorata, sur une base annualis&eacute;e. Les frais d&rsquo;op&eacute;ration habituels s&rsquo;appliquent aux op&eacute;rations exc&eacute;dentaires<span lang="FR-CA" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:8.0pt; padding:0in"><span style="line-height:115%"><span ms="" style="font-family:" trebuchet=""><span style="color:#888888">.</span></span></span></span></p>
 
Assise sur un canapé blanc dans une salle de séjour, une femme tient une carte dans une main et un téléphone dans l’autre

Compte de services financiers AAA

Si vous recherchez un outil unique de gestion de fonds, pensez au Compte de services financiers AAA CIBC Wood Gundy. Grâce au Compte AAA, votre conseiller en placement vous offre des conseils professionnels, et vous recevez des services de carte de crédit.

Pofitez de toutes les caractéristiques et de tous les avantages d’un compte de placement de plein exercice, notamment des privilèges bancaires particuliers, des taux d’intérêts préférentiels, une Carte de débit Avantage CIBC Wood Gundy qui comprend un accès mondial 24 heures sur 24 par l’intermédiaire des services bancaires électroniques CIBC et l’accès aux cartes de crédit CIBC*.
(*sauf les cartes Entreprise et Dollars US Visa qui n’incluent pas le Service de paiement automatique)

 
Assis à la table de la cuisine, un couple regarde une feuille de papier devant un ordinateur ouvert

RÉGIMES DE RETRAITE INDIVIDUELS (RRI)

En travaillant ensemble, nous pouvons créer un plan de retraite qui comprend des solutions comme le régime de retraite individuel (RRI) afin de vous aider à effectuer la transition vers une belle retraite.

Le RRI est un régime de retraite à prestations déterminées qui permet généralement aux gens d’effectuer de plus grandes cotisations qu’ils ne le peuvent avec un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Les personnes doivent toutefois respecter certaines conditions liées à l’âge et au revenu pour profiter d’une plus grande épargne à l’abri de l’impôt.

 

Vos ambitions méritent des solutions uniques. Nous offrons du soutien et des conseils personnalisés qui peuvent répondre à tous vos besoins financiers, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

  • Planification financière
  • Conseils en placement
  • Solutions d’épargne enregistrée
  • Planification successorale
  • Planification de la transition d’entreprise
  • Dons de bienfaisance
 
Un couple qui converse avec un conseiller en placement, dans un bureau

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Votre plan financier vous aide à cerner vos objectifs et vous guide dans leur réalisation. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires pour élaborer votre plan dynamique, lequel évoluera en fonction de vos priorités.

 
Un couple qui reçoit des conseils en placement de la part de leur conseiller

CONSEILS EN PLACEMENT

Nous offrons divers services de placement. Constituez et faites croître votre portefeuille en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe. Par contre, si vous préférez ne pas vous occuper directement de vos placements, vous pouvez confier les décisions de placement à des gestionnaires de placements professionnels.

 
Un conseiller en placement qui serre la main d’une dame, qui est assise dans sa maison avec son mari

SOLUTIONS D'ÉPARGNE ENREGISTRÉE

Que vous épargniez pour vous assurer une retraite ou pour payer les études postsecondaires de votre enfant, les comptes enregistrés constituent un atout avantageux sur le plan fiscal. Nous vous aidons à choisir les comptes qui vous conviennent, notamment des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et des régimes enregistré d’épargne-études (REEE).

 
Un couple qui regarde un plan successoral avec leur conseiller en placement

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Un plan successoral aide à assurer une transition en douceur de votre patrimoine à votre famille. Nous offrons des conseils sur des questions telles que l’allègement du fardeau fiscal, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels — maintenant et une fois la succession réglée.

 
Un groupe de personnes habillé en tenue de travail, qui converse avec un conseiller en placement

PLANIFICATION DE LA TRANSITION D'ENTREPRISE

Un plan de transition officiel vous aide à déterminer de quelle façon, à quel moment et à qui vous transférerez votre entreprise. Un plan contribue également à protéger la valeur de votre entreprise, puisqu’il tient compte de la planification fiscale et vous prépare à une vente potentielle ou à tout imprévu. Notre équipe chevronnée vous aide à comprendre les options qui vous sont offertes et à trouver une stratégie efficace.

 
Un groupe de personnes qui plante un arbre

DONS DE BIENFAISANCE

Un don de bienfaisance a une incidence positive sur les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez faire don d’espèces, de titres ou du produit d’une police d’assurance vie. Vous contribuez par le fait même à réduire l’impôt que vous devez payer. Nous sommes à votre disposition pour répondre à tous vos besoins philanthropiques grâce au programme Redonner à la communauté CIBC Wood Gundy ou à une fondation de bienfaisance privée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Redonner à la communauté CIBC :

Cliquez ici Opens in a new tab.
 
 
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Organisme canadien de réglementation des investissements Fonds canadien de protection des épargnants

Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.