Giuseppe Danisi
Giuseppe Danisi est à la tête du Groupe Financier Danisi, un nom distingué au sein de CIBC Wood Gundy, la division de gestion d'investissements sur mesure de CIBC Gestion Privé. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur financier, Giuseppe a taillé sa niche dans le conseil en gestion de patrimoine, répondant à une clientèle exigeante qui comprend des familles, des professionnels, des chefs d'entreprise et des fondations. Les expertises de Giuseppe comprennent les obligatons, les stratégies d'investissement personnalisées, soutenues par sa compréhension profonde des marchés financiers.
Né à Palo del Colle, en Italie, Giuseppe a déménagé à Montréal en 1971, où il a établi sa famille et sa carrière. Il est profondément impliqué dans le service communautaire, contribuant à la communauté italienne de Montréal par des rôles de leadership dans plusieurs fondations, en collectant des fonds pour des projets essentiels et en plaidant pour les services aux personnes âgées. Malgré ses engagements professionnels et philanthropiques, Giuseppe maintient une vie équilibrée, profitant du soccer et du temps passé en famille.
Avant son mandat chez CIBC Wood Gundy qui a commencé en 1997, le parcours financier de Giuseppe l'a vu embrasser divers rôles dans le secteur bancaire et co-fonder en 1987 une boutique de courtage en obligations.
Ce parcours diversifié lui a équipé d'une compréhension profonde des marchés financiers et d'une approche unique en matière de conseil en investissement, en particulier dans les obligations, les titres privilégiés, les solutions sur mesure et les produits structurés.
Fabio Danisi
Fabio apporte une perspective unique à la gestion de patrimoine, combinant près d'une décennie d'expérience dans l'industrie financière avec un vif intérêt pour la psychologie comportementale de la prise de décision financière. Il adopte une approche de coaching qui privilégie le bien-être émotionnel et financier des clients. Cette approche est ancrée dans sa conviction que la gestion efficace de patrimoine va au-delà des chiffres pour comprendre les relations uniques des clients avec l'argent.
Titulaire d'un B.Comm de l'École de gestion John-Molson, avec une spécialisation en finance, et son statut de représentant inscrit licencié par l'OCRI, le parcours éducatif de Fabio constitue une base solide pour son expertise. En tant que candidat de niveau 2 au CFA, il est profondément engagé à approfondir ses connaissances et compétences dans le domaine.
Commençant sa carrière dans la banque de détail, Fabio s'est rapidement distingué par une compréhension aiguë des processus d'affaires et un engagement fort envers le service client, avant de faire avancer sa carrière dans le financement commercial spécialisé auprès d'une autre institution financière, en tant qu’associé principal. Dans ces rôles, il a excellé en analyse financière, gestion de la relation client, développement commercial et souscription de transactions financières importantes pour aider de nombreux entrepreneurs dans leur croissance.
Alors qu'il se prépare à prendre la relève du Groupe Financier Danisi, il est activement impliqué dans l'optimisation des opérations et l'amélioration du service client. Son travail comprend le suivi de portefeuille d'investissement, l'analyse quantitative, et le développement de stratégies pour la fiscalité, le rapport de performance. Il soutient également les efforts de développement commercial et assiste avec le rapport client et la gestion de compte, assurant que l'équipe répond efficacement aux besoins des clients.
Il co-préside également les Jeunes Professionnels en M&A (JPMA) au M&A Club Canada, jouant un rôle dans la construction d'un réseau de professionnels de la finance d'entreprise et l'organisation d'événements de réseautage réussis.
André Boutin
Professionnel chevronné des services financiers, M. Boutin apporte au Groupe Financier Danisi plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. En tant qu'associé, il travaille principalement sur le plan opérationnel et est responsable des tâches administratives, telles que l'exécution des ordres de négociation, les transferts et les retraits. Ancien champion du monde d'haltérophilie, la nature compétitive et disciplinée de M. Boutin l'a toujours poussé à adopter une approche méticuleuse dans son travail, s'assurant que chaque transaction et décision qu'il prend est précise et réfléchie.
Marco Leccese, CIM, Pl. Fin.
Stratège en gestion de patrimoine
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.
M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.
Spécialiste principal en planification successorale
Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.
Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.
Alexandra Labbé
Spécialiste associée en planification successorale
Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.
Lucie Belair, M.B.A.
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale Privabanque CIBC, Lucie est d’avis que son rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à ses clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières qu’elle propose. Lucie et son associé collaborent étroitement avec des collègues de tout le Groupe de sociétés CIBC pour fournir rapidement des réponses aux questions des clients et formuler des recommandations sur la façon d’utiliser au mieux leurs ressources financières pour l’avenir. Lucie offre une attention hautement personnalisée et proactive, ainsi que des services professionnels, réactifs et en temps opportun.
David Sam, Pl. Fin.
Planificateur financier
David est titulaire d'un B.A.A de HEC Montréal et est titulaire du titre de planificateur financier de l'IQPF depuis 2009. Il travaille actuellement à l'obtention du titre de Trust & Estate Practitioner de S.T.E.P Canada. Il a travaillé comme planificateur financier pour des clients fortunés pendant plus de 10 ans et a également agi comme conseiller expert en planification financière pour ses pairs pendant 4 ans.
L'approche de David est axée sur les besoins et les objectifs propres à chaque client. David élaborera un plan financier personnalisé afin d’aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles au cours des moments clés de leur vie. Il fournira également des recommandations afin d'optimiser la situation financière du client.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
Spécialiste de la planification successorale
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Marco Leccese, CIM, Pl. Fin.
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.
M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.
Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.
Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.
Alexandra Labbé
Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.