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Groupe Financier Danisi

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Services

Address 1 Place Ville Marie Bureau 4125 Montréal QC, H3B 3P9
Telephone Number (514) 282-6857
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Services

Notre approche intégrée repose sur quatre principaux piliers. Nous commençons par comprendre qui vous êtes et quels sont vos objectifs et vos valeurs, puis nous vous offrons nos services personnalisés et nos conseils d’experts qui vous aident à avancer.
En collaboration avec nos partenaires, nous offrons toute une gamme de services spécialisés.
 

Diagramme à barres avec une flèche sur le dessus

Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs. 

  • Gestion discrétionnaire et portefeuilles gérés 
  • Conseils en placement de plein exercice 
  • Solutions exclusives et personnalisées de Marchés des capitaux 
  • Conseils de placement transfrontaliers 
  • Placements autogérés 
Icone d'une banque

Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques.

  • Services bancaires complets grâce à une équipe spécialisée
  • Solutions de crédit à plusieurs devises
  • Solutions en matière de trésorerie et de liquidités
  • Solutions bancaires transfrontalières
  • Maîtrise des finances personnelles pour la prochaine génération
Icone d'un contrat avec un stylo

Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine..

  • Planification de la retraite et des liquidités
  • Conseils fiscaux et successoraux
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de la succession d’entreprise et de l’entreprise familiale
  • Planification du transfert de patrimoine pour les familles multigénérationnelle
Une icône d’un arbre

Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme. 

  • Exécuteur testamentaire ou liquidateur professionnel et administration fiduciaire 
  • Nomination d’un exécuteur testamentaire ou liquidateur et d’un mandataire 
  • Représentant de la succession, de la fiducie et du mandataire 
  • Conseils et solutions en matière d’assurance 
 
Un couple qui reçoit des conseils en placement de la part de leur conseiller

CONSEILS EN PLACEMENT

Nous offrons divers services de placement. Constituez et faites croître votre portefeuille en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe. Par contre, si vous préférez ne pas vous occuper directement de vos placements, vous pouvez confier les décisions de placement à des gestionnaires de placements professionnels.

 
Un couple qui converse avec un conseiller en placement, dans un bureau

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Votre plan financier vous aide à cerner vos objectifs et vous guide dans leur réalisation. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires pour élaborer votre plan dynamique, lequel évoluera en fonction de vos priorités.

 
Un groupe de personnes habillé en tenue de travail, qui converse avec un conseiller en placement

PLANIFICATION DE LA TRANSITION D'ENTREPRISE

Un plan de transition officiel vous aide à déterminer de quelle façon, à quel moment et à qui vous transférerez votre entreprise. Un plan contribue également à protéger la valeur de votre entreprise, puisqu’il tient compte de la planification fiscale et vous prépare à une vente potentielle ou à tout imprévu. Notre équipe chevronnée vous aide à comprendre les options qui vous sont offertes et à trouver une stratégie efficace.

 
Un couple qui regarde un plan successoral avec leur conseiller en placement

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Un plan successoral aide à assurer une transition en douceur de votre patrimoine à votre famille. Nous offrons des conseils sur des questions telles que l’allègement du fardeau fiscal, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels — maintenant et une fois la succession réglée.

 
Un groupe de personnes qui plante un arbre

DONS DE BIENFAISANCE

Un don de bienfaisance a une incidence positive sur les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez faire don d’espèces, de titres ou du produit d’une police d’assurance vie. Vous contribuez par le fait même à réduire l’impôt que vous devez payer. Nous sommes à votre disposition pour répondre à tous vos besoins philanthropiques grâce au programme Redonner à la communauté CIBC Wood Gundy ou à une fondation de bienfaisance privée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Redonner à la communauté CIBC :

Cliquez ici Opens in a new tab.
 
 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.