Jacinthe Marquis Directrice Stratégies de gestion de patrimoine Gestion privée CIBC Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en œuvre la vision qu’elles ont de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité.

Elle les accompagne dans la planification successorale, la relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine. Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière comme professionnelle de la fiscalité.

Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles.

Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la  planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.

Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.

Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.

Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.

Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.

Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.

À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.

Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.

• Baccalauréat en administration des affaires
• Dans le secteur des services financiers depuis 1996

À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.